la Northern Sky High School, chiamata più comunemente Istituto Angeli e Demoni, è l'accademia più particolare di tutto il firmamento. L'unica ad essere divisa, è frequentata da creature pure e immacolate, gli angeli, e da esseri oscuri ed infuocati, i demoni.
Saliah è un angelo, dalle ali chiare e le mani pallide. Azazel è un demone, il cui tocco brucia il candore della pelle. Si odieranno, si spezzeranno le ali a vicenda e cadranno, stanchi. Ma solo quando decideranno di ricomporsi, come i pezzi di un puzzle, le minacce e i problemi verranno a galla.
la leggendaria guerra si avvicina, i segreti vanno rivelati.
Chi è la misteriosa ragazza di cui parla il preside? Chi è la figura dipinta nel quadro? Perché Saliah ha quel simbolo sul braccio, che brucia spesso in insolite occasioni?
le domande sono tante, troppe. E le risposte sono altrettante, più spaventose di quanto si possa lontanamente immaginare.
Kathleen Black non ha mai vissuto una vita facile. Figlia di Sirius Black, rinchiuso ad Azkaban con l'accusa di tradimento e omicidio e orfana di madre si ritroverà a vivere sola con Remus Lupin, l'unico rimasto a volersi prendere cura di lei. Per i primi due anni di scuola Kathleen riesce ad ottenere il permesso di studiare a casa privatamente, per evitare di essere additata come "La figlia di un assassino", ma dal terzo anno qualcosa cambia e la piccola Kat è costretta a frequentare Hogwarts, intanto che una notizia fa il giro di tutto il mondo magico: Sirius Black è fuggito da Azkaban.