(Ein Jahr später) mabel und Dipper fahren wieder nach Gravity falls um erneut ihre Sommerferien dort zu verbringen. Diesmal aber zieht ein neuer in die Stadt:Chris. Dipper traut ihm nicht und versucht,seine Schwester und Wendy von ihm fern zu halten,was ihm nicht besonders gut gelingt. Diese Stadt hat ein Geheimnis und Chris möchte sie herrausfinden. Dafür geht er in den Wald und stößt auf das,was sein Leben für immer verändern wird...