Młodemu magowi, Falcenowi, od dłuższego czasu śni się czarnowłosa piękność. Jego przyjaciel, Theo, uważa, że to już obsesja i próbuje wyrwać go ze świata marzeń. Życie obu mężczyzn całkowicie zmienia dzień, w którym okazuje się, że tajemnicza kobieta istnieje naprawdę i wcale nie jest ideałem z marzeń...