"A coisa mais horrorosa sobre a qual os olhos já repousaram emerge da escuridão. É uma criatura magra, com quase dois metros de altura. Vem cambaleando nu em sua direção. A pele bastante pálida, coberta de ferimentos, aberta em diversos lugares, vermelha viva, como se tivesse saltado de um lago de fogo e, de algum modo inexplicável, escapado à morte. A cobertura do rosto, derretida, vendando os glóbulos oculares. O nariz, inexistente. Duas fendas pequenas indicando as narinas. A boca, apenas uma linha fina."
Tanto quanto Ryan Lown é capaz de lembrar-se, suas noites são atormentadas por pesadelos estranhos. Um garoto intensamente perturbado, ele suspeita que as pessoas, a família em especial, escondem um segredo. Quando um homem em um festival de súbito e de modo vicioso tenta matá-lo, a dúvida, de início uma suspeita, se transforma em verdade inegável: há algo sobre seu passado que precisa descobrir.
Há muitos quilômetros dali, a vida de Melanie Redfyre muda para sempre quando ela prevê a chegada da avó e do irmão. Sozinha e desamparada, ela se encontra diante de inúmeras adversidades enquanto tenta escapar de um grupo disposto a assassiná-la. Quem são essas pessoas? Elas possuem alguma conexão com o homem que tentou matar Ryan? E mais importante: qual o seu propósito?
A primeira parte da história tem início alguns anos antes desses eventos, narrando parte da história de Ryan e Melanie.
Você já imaginou como seria se o universo de Harry Potter e Twilight fosse o mesmo?
Anne McGonagall Swan é neta de Minerva McGonagall e fruto de um breve caso entre a bruxa Isobel McGonagall e Charlie Swan, um simples trouxa. Criada pela avó, Anne via o pai em raras ocasiões, até que a morte de seu namorado, Cedric Diggory, deixou Minerva preocupada com a tristeza da neta. Decidida a ajudá-la, Minerva envia Anne para Forks. Lá, a jovem bruxa viverá aventuras inimagináveis e reencontrará um rosto muito amado.