Alors que Legolas parcourt le Rhovanion à la recherche du jeune rôdeur après lequel son père l'a envoyé, son chemin croise celui d'Arsan et Eyàn, frère et soeur, et loups-garous anciennement au service du Mordor. Frappés d'une malédiction, ceux-ci sont en quête des Istari, seuls capable de les en délivrer. Ennemis par nature, les objectifs qu'ils poursuivent amènent l'arrogant jeune elfe et la fougueuse louve à se rencontrer plus souvent qu'à leur tour. Et s'ils pouvaient apprendre l'un de l'autre ? Si son destin en dépendait, Eyàn pourra-t-elle dépasser la haine que son espèce voue aux Dunedaín pour épauler Aragorn ?
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