Ez a történet az előző fanfictionöm 2. évada, az 1. évadot megtalálhatjátok a profilomon. :)
Zara és Derek már pár hónapja együtt vannak. Úgy néz ki, a dolgok elrendeződtek körülöttük, ugyanakkor egy ellenség még mindig üldözi őket: saját maguk. Ebben a történetben nem annyira a külső cselekményekről, akciókról lesz szó, sokkal inkább a karakterek belső világába nyerhettek betekintést.
A tizenhat éves Zara hogy mutassa be a szüleinek első barátjaként a huszonöt éves Dereket, akit nem olyan rég még államszerte gyilkosként köröztek? Mit tegyen, hogy ne keverje az emberi életét a természetfelettivel? Senkit nem akar veszélybe sodorni.
Derek megtalálta a társát, aki ember. Veszély mindig leselkedik az alfák párjára más vérfarkasok által, hiszen a társuk elvesztése teszi őket gyengévé. Hogy védje meg Zarát? A családja halála óta évek teltek el, ám egy váratlan esemény újra felszínre hozza az emlékeket. Lehet, hogy mégis Derek volt a hibás...?
Nem elég, hogy Stiles hosszú évek óta eredménytelenül udvarol Lydiának, egy rendőr halálesete után rájött, hogy az ő apja is ugyanolyan veszélyben van, mint amiben a halott tiszt volt. Ráadásul Jackson is visszatért a városba és irritálóbb, mint valaha... Vajon elég erős ahhoz, hogy ezek ne küldjék a fiatal fiút a padlóra?
Emily Withlock édesanyjával Juliával költözik Beacon Hillsbe, ahol természetesen azonnal megtapasztalják a természetfelettit. Vérfarkasok, benshee-k és más lények, de Emily egyáltalán nem fél tőlük, mert Emily és az édesanyja egy hatalmas boszorkánykoven utolsó két tagja. Emily birtokolja a telekinézis erejét és az érintésével gyógyítani is tud. Anyja szerint ő a világ legerősebb boszorkánya, de Emily ezt nem így gondolja. Elég nagyszájú és bátor, ami elég sokszor veszélybe sodorja. Így találkozik egy férfival, akit szinte azonnal fel is dühít.
Derek Hale Beacon Hills egyik leghíresebb családjának egyik utolsó sarja, méghozzá egy vérfarkas családé. Derek mogorva, érzelemmentes, magányos és titokzatos. Bár soha nem mondaná ki, de csatlakozott Scott McCall falkájához. Egy nap az erdőben találkozik egy rejtélyes lánnyal, aki nem ijed meg tőle, sőt még be is szólogat neki. Ahányszor keresztezik egymást az útjaik - ami elég gyakori - folyton egymás torkának ugranak.
Scott McCall és a falkája aggódva szemlélik Emily és Derek minden egyes szóváltását, mert egyvalamit biztosan tudnak erről a kapcsolatról: előbb-utóbb vagy megölik egymást, vagy egymásba szeretnek. Köztes állapot nincs!