Noah Turner, samotářský podivín od cirkusu, je obrovský fanoušek hororu, ale především se jeho láska vztahuje k hororovým postavám. Časem láska přešla ve vášeň a ta v posedlost, avšak to se na něm bohužel podepsalo. Jeho mysl byla zakalena smutkem, že jeho jediný smysl života neexistuje. Ano, věděl o tom, ale tím víc ho to přivádělo k šílenství a jeho myšlenky začaly vést špatným, opravdu špatným směrem. O pár let později, v polovině letních prázdnin, přijel do malého městečka, kousek od dnešního Londýna, cirkus, který se tu měl zdržet až do konce léta. Přípravy trvaly dva týdny a zdálo se, že jsou velmi pečlivé a propracované. Ovšem, hned ten první večer se dvanáctiletý chlapec, vracející ze hřiště, už nikdy domů nevrátil. V jedné opuštěné továrně se ozval tlumený výkřik a smích jednoho šílence od cirkusu.