"A noite eu ouço eles contarem a mais fria das histórias já contada. Em algum lugar ao longo desta estrada ele perdeu sua alma para uma mulher sem coração." Heartless Elliot era um garoto rico e feliz, que tinha tudo que desejava. Foi assim até o dia do seu décimo aniversário, quando seus pais foram brutalmente assassinados por seu tio. E seu irmão foi levado para um lugar até hoje desconhecido por ele. O garoto rico e sempre rodeado de várias pessoas se tornou um pobre órfão solitário, residente da Casa Acolhedora Guttemberg. Seis anos se passam, e a cada dia o ódio e o desejo de vingança de Elliot só aumenta. E isto é incentivado ainda mais por alguns alunos do Instituto onde ele começa estudar o ensino médio. O ódio de Elliot é tão grande, que o faz ser encontrado por Gerusa, uma mulher atraente e misteriosa. Ela promete ajudá-lo a encontrar o seu irmão Aizac, e realizar sua tão sonhada vingança, mas para isso, ele tem que lhe dar algo muito precioso: a sua alma. Para ganhar o poder, a alma terá que perder.