Hobbit fanfiction, ami legnagyobb részben a filmet veszi alapul. Liz, egy igen magányos teremtés, aki férje halála után az édesanyjához költözött egy olyan községbe, ahol az emberek a vízen élnek. A vízre építették házukat, ott tengetik mindennapjaikat. A lány még be sem rendezkedett, amikor édesanyja halála újabb súlyt tett a vállára. Minél több napot tölt el egyedül, annál jobban megvilágosodik arról, hogy képtelen magát ellátni, és hogy élete csak akkor igazán kiegyensúlyozott, ha emberek veszik körül. Szomszédja az igen jóképű, ám annál távolságtartóbb Bard, három gyerekével él. Talán ők lesznek azok, akik Lizt kiemelik a magány fojtogató érzéséből.
13 parts