Italia si trasferisce a Villagemoon, la città dei licantropi, anche se lei non crede a queste cose, però da alcuni anni la classe dei licantropi ha iniziato a far parte del mondo senza più diversi nascondere, ma lei continua a rinnegare la loro esistenza. Ma dovrà smentirsi quando vedrà in pelo e zanne un licantropo. Non un licantropo qualsiasi, ma il licantropo, colui che le cambierà la vita per sempre. Lui é Victor, l'Alpha del branco, Moonblood, e lei diventerà la sua compagna. Ma un nemico si nasconde nell'ombra, un nemico da non sottovalutare per nulla al mondo, perché è lo nell'ombra che scruta e osseva. Perché proprio quando meno se l'aspetta lui compare stravolgendo tutto.