Salim hidup dalam kampung yang masyarkatnya terlalu berharap pada bantuan bomoh Mudasir hingga mereka semua mengiyakan upacara "Hari Pelepasan" yang dilaksanakan tiap tahun. Seminggu sebelum "Hari Pelepasan" terdapat rancangan untuk membunuh Bomoh Mudasir supaya hari pelepasan tidak berlaku. Bomoh Mudasir mati ketika melepaskan khadam-khadam peliharaannya menyebabkan khadamnya tidak bertuan dan menggangu orang-orang kampung saban malam. Gangguan yang mengakibatkan kekasihnya yang hilang tanpa khabar berita membuatkan Salim mempelajari ilmu hitam bagi mengawal khadam peliharaan bomoh Mudasir namun ilmu yang dipelajarinya cuma separuh jalan. Salim kini menjadi harapan orang kampung selepas kematian Bomoh Mudasir. Firman seorang tabligh poyo pada mulanya datang untuk melawat Mak Longnya akhirnya terpaksa mencampuri urusan orang kampung dan cuba memperbetulkan kembali keadaan yang semakin huru-hara.