Frank Williams élete romokban hever. Egy építkezésen dolgozik, a főnökét ki nem állhatja és csupán egyetlen barátja van: Max, a németjuhász kutya. Egyedüli öröme az alkohol, amit rendszeresen fogyaszt is, annak érdekében, hogy elviselhetőbbé tegye a mindennapokat. Ám egy éjjel egy furcsa idegenre bukkan a sikátor sötétjében, aki olyan változást hoz, amire álmaiban sem gondolt. Ajándék vagy teher lesz ez számára? Vajon sikerül megküzdenie a rá váró különleges feladattal?