Natprirodni Grad

U mestu koje je sada nazvano California, obični ljudi pre 1000 godina, ugledali su natrpirodno biće koje, tokom punog meseca pretvaralo u vuka. On je nastao od običnog deteta odgajanim vučicom. Kasnije, tadašnja policija ugledala je dvoje ljudi ujedene sa dva zuba. Delo vampira. Vampire je stvorila veštica kojoj je muž poginuo, i kako ne bi ostala udovica, oživela ga je ali sa posledicama. Za veštice se kaže da su tu od postanka sveta.
1000 godina kasnije svi žive zajedno. To se može videti u raznim gradovima. U Californiji se nalazi 19-godišnja Nina, koja dolazi kod svoje tetke Helene u potrazi za novim i boljim životom. Ali tajne koje njena tetka kriju, mogu je dovesti do još goreg života.