Отголоски "Факультета Тьмы", но в то же время отдельная история о двух охотниках: хранителе Академии Дня и Ночи, а также исключенном из учебного заведения волшебнике Тибальде. Теперь парни перебрались в шумный Нью-Йорк, где надеятся найти сбежавших во время военных действий в иных мирах вампиров и оборотней.