Ana Lua, ou somente Lua, 17 anos, uma garota comum, mas linda, seus olhos azuis encanta qualquer um, mora com suas pais e seu irmão de 4 anos.
Nunca se apaixonou e nem pretende no momento.
Meiga e carinhosa.
Lucas ou melhor Caveira, dono do maior morro do Rio de Janeiro, temido por todos e desejado por todas.
Se apaixonou uma única vez, mas se deu mal, por isso que agora com ele, é pente e rala, 25 anos.
Será que pode nascer um amor entre essas duas pessoas, completamente diferentes?
Melanie Viturino é uma jovem de 18 anos e uma blogueira
Ela é uma garota descontraída e divertida e gosta de uma revoada, até o dia em que ela topa ir para o baile de um dos maiores Morros do Rio de Janeiro com sua melhor amiga Isabella
Isso acaba ocasionando seu encontro com Isaac, o filho do Dono Do Morro