Ana Lua, ou somente Lua, 17 anos, uma garota comum, mas linda, seus olhos azuis encanta qualquer um, mora com suas pais e seu irmão de 4 anos. Nunca se apaixonou e nem pretende no momento. Meiga e carinhosa. Lucas ou melhor Caveira, dono do maior morro do Rio de Janeiro, temido por todos e desejado por todas. Se apaixonou uma única vez, mas se deu mal, por isso que agora com ele, é pente e rala, 25 anos. Será que pode nascer um amor entre essas duas pessoas, completamente diferentes?