El mundo de Zac Morgan se basa literalmente en los estudios en el instituto Alfred Johnson, al menos es así hasta la llegada de Sarah Gayle, una chica de ojos azules que puede ser cualquier cosa menos normal. Sarah le enseñó a Zac a vivir, a reír, a ser intrépido, pero también le enseñó que el mundo que conoce no es lo que parece, que hay humanos que son más que eso, que tienen vínculos celestiales o infernales y él es el puente entre estos.
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