Lui ? c'est le Monsieur-Parapluie. Elle ? C'est une fille avec une vie plutôt ordinaire. Intriguée par ce drôle de bonhomme se promenant tous les jours avec une casquette et un parapluie bleu et troué... à l'allure fantomatique et qui marche très rapidement, elle ne cesse de s'imaginer la vie que ce monsieur pourrait mener... Elle le voit tous les jours et se demande ce qu'il peut bien fabriquer avec son parapluie troué, même les jours où le soleil est de sortie. Sa curiosité la rattrape et elle se met à suivre ce monsieur, ce qui la mènera dans une étrange ruelle, puis dans des paysages tous plus étranges les uns que les autres, pour au final découvrir le métier secret du Monsieur-Parapluie...