«When i kissed you for the first time, i saw the sunlight behind my eyelids, even though it was the middle of the night.» ᅠᅠᅠᅠМир разделен на три касты. Каста ангелов, каста демонов, каста падших. Майкл близок к тому, чтобы заполучить трон правителя касты демонов. Но сможет ли он достичь этого, когда на его пути вдруг появляется ангел?