Val sempre carregou uma tristeza que nunca conseguiu compreender completamente. Depois de se formar em administração e construir uma vida em Boa Vista, ela retorna à Bahia durante as férias para passar um tempo com a família. Em uma festa na Praia de Piatã, Val reencontra Fernando, seu antigo melhor amigo do ensino médio. Os dois foram muito próximos, até que um acontecimento fez com que ela se afastasse sem nunca explicar o motivo. Agora, depois de anos sem se falar, sentimentos e lembranças que pareciam esquecidos começam a voltar. Mas é naquela mesma noite que Val conhece Júlio, um homem bonito, confiante e aparentemente perfeito. A conexão entre os dois é imediata, e o que começa como um encontro inesperado logo se transforma em um intenso relacionamento. Entre um passado que insiste em voltar e um novo amor que parece ser tudo o que sempre desejou, Val acredita finalmente ter encontrado a felicidade. Até que uma nova vida ao lado de Júlio começa a revelar que nem tudo é exatamente como parece.
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