Merlin Küçük Prens

Bir cadı Gwen'i ona yardım etmesi için büyüler.

Arthur ve sadık hizmetkârı Merlin'in, Gwen'i kurtarmaya geleceğinden habersizdir. Pişman olan kadın Gwen'i bırakır ve Arthur'a bir armağan sunar. Büyülü bir armağandır bu ama işler pek istediği gibi gitmez.

Küçük bir aksilik sonucu Merlin ve Arthur'un önünde bir çocuk dikilir.