Quando Emma Swan chega à pacata Storybrooke em busca de recomeço, não imaginava que seus dias tranquilos tomariam um rumo tão estranho. Entre aulas monótonas e olhares atravessados, ela conhece Regina Mills a professora reservada e temida pela cidade. O que começa como desconfiança silenciosa logo se transforma em algo impossível de ignorar. Há algo naquela mulher que a atrai e a repele ao mesmo tempo um mistério que vai além da aparência rígida e dos murmúrios pelos corredores. Conforme um laço intenso cresce entre elas, verdades enterradas começam a emergir. E Emma descobre que alguns sentimentos são mais perigosos do que parecem... e que ninguém em Storybrooke está realmente seguro quando os segredos começam a pedir para serem libertos.
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