Ο Γουίλιαμ, είναι ένας έφηβος που ζει στις παρυφές του δάσους μαζί με την ηλικιωμένη αγρότισσα μητριά του, την Ματίλντα. Όλα δείχνουν πως εκείνη η μέρα θα είναι σαν τις άλλες, μέχρι που ύστερα από μια μικρή περιπέτεια στο δάσος, γνωρίζει τον γερο-Κορνήλιο. Έναν παράξενο άνθρωπο που ζει μόνος σε μια καλύβα κάτω απ τα δέντρα, έχει μια ιδιαίτερη σχέση με τα ζώα και ξέρει να λέει όμορφες ιστορίες. Από αυτή την γνωριμία θα προκύψει μια καλή φιλία, όπως επίσης και μια τεράστια αλλαγή στην ζωή του Γουίλιαμ. Ο Κορνήλιος, μια κρύα φθινοπωρινή μέρα, αναφέρεται στην ιστορία του Ίντελμιρ, ενός κόσμου μακρινού, γεμάτου ατελείωτες ομορφιές και πλάσματα κάθε λογής. Η Σκιά της παντοδύναμης και πανούργας Μάγισσας Έθελ όμως, έχει σκεπάσει το Ίντελμιρ και τα πλάσματα που κατοικούν εκεί. Μια παλιά προφητεία αναφέρεται στον Νάμχαϊντ, τον εχθρό της Σκιάς, και στην εποχή που εκείνος θα ελευθερώσει το Ίντελμιρ απ την τυραννία της Μάγισσας και του μαύρου στρατού της. Ο Γουίλιαμ εντυπωσιάζεται από αυτή την ιστορία, μένει όμως έκπληκτος όταν μαθαίνει πως ο Νάμχαϊντ είναι αυτός ο ίδιος.