CISNE NEGRO narra la historia de Eunhyuk, un bailarin de una compañía de ballet de la ciudad de Nueva York cuya vida, como la de todos los de su profesión, está completamente absorbida por la danza. El vive con su madre, una bailarina ya retirada que apoya con entusiasmo la ambición profesional de su hijo. Cuando el director artístico Choi Siwon decide sustituir al bailarín principal Angel, en la nueva producción de la temporada, "El lago de los cisnes", Eunhyuk es su primera elección. Pero el tiene competencia: un nuevo bailarin, Donghae, que también ha impresionado gratamente a Siwon. "El lago de los cisnes" requiere un bailarin que pueda interpretar tanto al Cisne Blanco, con inocencia y elegancia, como al Cisne Negro, que representa la astucia y la sensualidad. Eunhyuk se adecua perfectamente al papel del Cisne Blanco, pero Donghae es la absoluta personificación del Cisne Negro. Mientras la rivalidad entre los dos jóvenes bailarines va transformándose en algo más que una encrespada relación, Eunhyuk empieza a conectar con su lado más oscuro, con una temeridad tal que amenaza destruirlo.
Transcurre después del final de arcane, siguiendo la teoría de que Jinx escapó por los ductos de ventilación, y se fue en el dirigible para romper el ciclo, después de 3 años decide o más bien la obligan a regresar.
(las imagenés no son mias, créditos a sus respectivos autores)