Il y a 0,001% de la population terrestre qui est composé d'humains félidés, des êtres capables d'avoir des attributs de félin. Louis fait partie de ce maigre pourcentage, mais depuis son plus jeune âge, il essaye de camoufler cette part de lui. Tous ses efforts semblent tomber à l'eau lorsqu'il rencontre son professeur d'université Harry Styles. Ses oreilles et sa queue semblent réagir à son professeur. Styles semble avoir un certains pouvoir sur lui, pourquoi ? Inspiré du manga Kuroneko de Aya Sakyo