Com a Rainha Elinor doente, o reino de Highland entra em desespero, inclusive, a família da rainha.
Merida ficou ao lado da mãe enquanto o pai buscava a cura e rezava para que ele conseguisse.
Após voltar da viagem, Fergus trouxe uma flor especial e ordenou que fizesse um antídoto para sua esposa, que se recuperou imediatamente.
Só que essa cura, trouxe consequências.
Fergus conseguiu essa flor no jardim do castelo das Ilhas do Sul, onde habitava, uma fera terrível.
Em troca da flor, Fergus daria sua vida.
Merida, não aceitou e foi para as Ilhas do Sul, tomando o lugar do pai.
Lá, ela descobre que a fera terrível, arrogante, era quem já tentou matar duas amigas suas e domar um reino inteiro: O príncipe Hans.
Sendo prisioneira de Hans e passando a conviver com ele, ela o muda para melhor e se apaixona por ele, mesmo sem saber que ela é a chave que pode curá-lo da maldição que o assombra.