Ookami-san

Em um certo povoado, havia uma lenda muito antiga, que falava sobre o espírito de um lobo que ajudava crianças perdidas na floresta. Porém, em todos os seus passeios por esta floresta, Keichi jamais encontrara tal espírito.
Até que, em mais uma de suas visitas diurnas à floresta, ele se encontra com duas crianças, que diziam ter sido salvas pelo espírito. Ao continuar seu caminho, não mui longe, ele encontra um ser encolhido ao chão, com orelhas e cauda de lobo, porém com aparência humana. Keichi se apaixona por esse espírito, apesar de ambos serem homens, e as dificuldades estão a espreita de tal amor proibido por céus e terra.