A szerződés megköttetett a boszorkányokkal, de nem mindenki volt ezzel elégedett. Vannak banyák, akiknek elegük van a békéből és az Akadémiából. A harcnak sose lesz vége, az őrület nem tűnik el, amíg rend is van. Amíg világ a világ, őrület mindig lesz. A sötétség a háttérben szövetkezik, vannak akik káoszra és terrorra vágynak. Az Akadémia fiatal igazgatójának meggyűlik a baja új ellenségeivel és új fegyvereket és mestereket kell csatasorba állítania. Egy izgága lány és egy sötét múltú fiú, Sliver és Shima. A muszklis gyerek és a félzombi csaj, Light és Nysa. Az ideális fejvadász és egy testvérpár, Maiki és a Fortman fivérek. Egy nem éppen hétköznapi csapat összeáll a sötétség ellen. Felbukkan az Akadémia eddigi legnagyobb ellensége, és kegyelmet kér, az árnyékok közül pedig egy titokzatos mágus mozgatja a szálakat.