No reino de Esailor no norte além das montanhas gêmeas,o rei Basam governa o reino de Esailor um velho de 43 anos com cabelos ruivos e barba raspada junto ah sua esposa Sarah uma mulher de 36 anos com cabelos pretos e olhos azuis como o luar do anoitecer e também juntos aos seus filhos Broon 16 anos,Yoren13,Mairi 12.está tendo grandes problemas com um Hobbit que chega ao seu reino chamado Cafost Sack vindo do vale do leste,diz que ah tormenta está chegando e que ah guerra voltará em breve então os guerreiros começam a temer o que está por vim e se preparar,Zarg o rei dos Dragãoes ele tem o último Dragão mantido na sua fortaleza no sul o nome do seu Dragão flamejante é Nedygore ah temormenta o Dragão espera ah sua liberdade ah sua redenção ah mas de mil anos afim de retomar o que é seu ah quando for libertado,o reino do sul se chama Paolina o reino dos dragãos,enquanto isso os reis do nordedte realizam um Festim para comemoração da