Cela se passe après l'arc Tartaros, Grey et Juvia ont passé six mois ensemble puis du jour au lendemain, le mage de glace est parti. Ne pouvant accepter la solitude, Juvia décide de partir à sa recherche pour le retrouver dans la guilde Avatar où elle se fera emprisonner. Mais est-ce-que Grey va être de son côté ?