Red a été manipuler ! On lui a effacer tout souvenir de son grand amour Angel... Mais elle ne le sait pas. Angel est devenue un vampire solitaire sans cœur, séductrice et cruelle Lors d'un bal masqué, en l'honneur du mariage de Red (alias Lucifer) et Kanel. Red et Angel vont se croiser. Elle se présente à lui comme étant : "Rose Noire"...
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