Sarah, seorang gadis berumur 15 tahun yang baru sahaja berpindah ke sebuah pekan kecil disebabkan perceraian ibu bapanya.Ibunya, Maria cuba untuk memulakan kehidupan baharu setelah berpisah dengan suaminya. Pada mulanya, agak sukar bagi Sarah untuk menyesuaikan diri.Ibunya terpaksa bekerja siang dan malam bagi menyara kehidupan mereka. Tetapi, kewujudan sebuah karnival di hujung pekan telah mengubah kehidupannya yang membosankan.Karnival itu dibuka setelah senja sehingga larut malam.Di situlah satu-satunya tempat hiburan di pekan tersebut. Namun, karnival ini menyimpan rahsia gelap disebaliknya.Kes kehilangan kanak-kanak di kawasan itu akan terjawab.Peristiwa malam berdarah dan pembunuhan besar-besaran bakal menjadi tajuk utama di dada akhbar. JANGAN SESEKALI TERIMA HADIAH DARIPADA MEREKA!! BADUT-BADUT INI MAHUKAN SESUATU SEBAGAI BALASAN..