En un reino regido por tradiciones inquebrantables, el Rey Mile se debate entre el deber y el amor prohibido hacia Apo, un doncel cuyo linaje debe ocultarse. Para asegurar la sucesión, Mile se casa con Carol, encubriendo la verdadera identidad de la madre de su hijo, Joss. Joss crece ignorante de su verdadero origen, mientras Apo vive en secreto, amado clandestinamente por el rey. A medida que los secretos se desvelan, la lucha por el poder se intensifica, revelando sacrificios e injusticias. Joss y Gawin, junto a sus familias, se enfrentan a prejuicios arraigados, luchando por un futuro donde el amor y la diversidad triunfen.
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