Nachdem die Monster die Erde bevölkert haben und die Menschheit im Untergrund ausgestorben ist, erschafft der königliche Wissenschaftler einen künstlichen Menschen. Chara, so lautet der Name dieses Wesens, stellt sich allerdings nach mehreren Jahren als Fehlproduktion heraus und soll, um das Gefahrenrisiko zu senken, eliminiert werden. Einzig und allein Asriel, der Prinz der Monster, stellt sich gegen die Hinrichtung und flieht mit Chara in den Untergrund. Erst ab diesem Zeitpunkt wird klar, dass Doktor W.D. Gaster weitaus mehr Geheimnisse hat, als er preisgibt.
Durch einen Unfall auf der Nemesis werden alle Cons zu Sparklingen. Nur Soundwave und Starscream haben Glück und werden nur zu Teenagern. Da sie jedoch keine Ahnung haben, wie man sich um Sparklinge kümmert, tun sie das Beste was ihnen einfällt und fragen die Autobots um hilfe.