Mello e Matt, dopo che Near è stato scelto da L come suo successore,sono stati cacciati dalla Wammy's. Ora viviono in una casetta vicino alla spiaggia, ma i problemi per loro sono appena iniziati. Matt è tormentato dai ricordi del suo passato ed è diventato autolesionista. Ma proprio quando i problemi di Matt sembrano attenuarsi, Mello comincia a manifestare strani problemi, in realtá insiti in lui sin dalla nascita. Sono proprio quelle "complicazioni" della sua personalitá ad aver spinto L a non scegliere Mello. Quest'ultimo non vuole rivelare a Matt i suoi problemi, ma il rosso non si dará per vinta. Il vero amore non fallisce mai.