Opowiadanie na podstawie ,,Wojowników,, Erin Hunter.
W Wielkim Lesie żyje 5 kocich klanów: wody, ognia, nieba, ziemi i mocy. Koty żyją ze sobą w pokojowych, lecz zimnych relacjach. Ciągłe zagrożenia, niechciany intruzi i niezwykłe moce, jakie posiadają koty są czymś codziennym. Podobnie ze sporami jakie ciągle między nimi wybuchają. W klanie mocy żyje kot, któremu wraz z przyjściem na świat została przydzielona funkcja donosiciela. Nazywa się on Amor i w wyniku nieszczęśliwego wypadku nie może pełnić swojej funkcji jak inne koty. Jednak młodziak nie poddaje się i brnie do celu, mimo, że nikt w niego nie wierzy. Na dodatek wróg jaki został pokonany, znów się odwraca i zbiera siły. To co może się niedługo wydarzyć musi zjednoczyć wszystkie klany, lub czeka ich okrutny koniec...
Cztery nacje, które żyją ukryte w cieniu ludzi od wieków: Wampiry, Wilkołaki, Syreny i Czarodzieje. Wszyscy kryją się za woalem normalności. Ale jest jedno miejsce, w którym nikt nic nie ukrywa i nie udaje. No może poza nowym uczniem drugiego roku- Lee Felixem. Szkoła Baltimore&Crew gdzie wysyła się młodzież z każdej nacji, to bezpieczna przystań dla magicznych. Oczywiście to tylko złudzenie, każdy doskonale wie jakie panują tu układy i hierarchie. No bo w miejscu gdzie wampiry i wilkołaki razem się uczą, nie może być przecież bezpieczne. Felix jako czarodziej ma jeszcze gorzej, ledwo posługuje się magią i uchodzi za samotnika. W szkole gdzie każdy z kimś trzyma to brak jakichkolwiek znajomości stawia cię w roli ofiary. A gdy już pierwszego dnia zadzierasz z wampirami, nie wróży nic dobrego. Tajemnica Felixa tak dobrze ukrywana przez lata ma szansę wyjść na jaw, a to za sprawą najgroźniejszego wampira w całej szkole Hwanga Hyunjina.