Mientras realizaban pruebas en su portal, Dipper y Ford ven salir de allí un ser que tiene apariencia humana pero al mismo tiempo su sistema es diferente. Ese ser es desconfiado, huraño y a veces agresivo. ¿Cómo llegó a nuestro mundo? ¿De dónde viene? ¿Por qué vino? Ese ser no tiene idea de cómo funciona la Tierra, pero algo es seguro, tiene que cumplir su objetivo a cualquier costo, incluso si para ello, debe destruirse otro mundo.