Als der Drache Sherathan im Traum mit einem Mädchen tanzt, ändert dies sein Leben. Er setzt alles daran, sie zu finden und merkt zu spät, dass er dabei der verstoßenen Drachenhexe, Hyleria, in die Klauen spielt. Auf seiner Reise vom Gipfel der Drachenberge in die weit entfernte Stadt Tarlan trifft Sherathan auf die junge Miriyan, die sich als temperamentvoller Wildfang und treue Reisegefährtin heraus stellt. Auch sie möchte nach Tarlan, um endlich Licht in das Dunkel ihrer Herkunft zu bringen. Als Sherathan am fürstlichen Hof von Tarlan Prinzessin Celina begegnet, die versucht sich gegen ihren Onkel zu behaupten und den Tod ihrer Eltern zu rächen, findet er in ihr das Mädchen aus seinen Träumen und Miriyan in Celina ihre bislang ungekannte Zwillingsschwester. Welchen Weg wird die Liebe gehen oder steht am Ende die Drachenhexe am Ziel ihrer blutdürstenden Pläne?
7 parts