Hill ist vierzehn Jahre alt und lebt mit ihrer Mutter und ihrer Schwester in einem Gestaltenwandlerdorf im unendlichen Wald. Dort liegt das Reich der magischen Völker. Gestaltenwandler, Trolle, Seher und Feen (sowie viele andere mystische Wesen), abgegrenzt durch eine riesige Mauer vom Reich der Menschen. Vor Jahren haben sich die magischen Völker und die Menschen auf Frieden geeinigt, doch dieser Frieden droht nun zerstört zu werden... Die Ansichten der Figuren müssen nicht mit denen des Autors übereinstimmen. Das wunderbare Cover hat mir @mautri designet :D