Minęło dziesięć miesięcy od dnia, którego Nicholas Bajer został zaprzysiężony na posterunkowego ZPD. Dziesięć miesięcy bliskiej współpracy z jego przyjaciółką i inspiracją, Judy Hops. Teraz, sprawa życia i śmierci zmusza ich do skonfrontowania prawdziwych uczuć wobec siebie. W międzyczasie, mroczna postać z burzliwej przeszłości Nicka grozi pogrążeniem Zwierzogrodu w krwawej anarchii, chyba że Bajer i Hops zrobią wszystko, by ją powstrzymać.