Después de un verano lleno de misterios en gravity falls con su tío stan, un año antes, los hermanos Pines regresan con todos sus amigos y familiares para disfrutar su siguiente verano, Dipper y Pacifica deben vencer a Bill mientras están en sus propias mentes, y Mabel talvez se vuelva más loca de lo normal, les quiero decir que este es un libro con acción, romance y claro, dipcifica. ; )
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Cinco años después del Raromagedón, Dipper y Mabel regresan una vez más a Gravity Falls para descansar durante las vacaciones. Sin embargo, Merlín, un hechicero malvado, aparece para arruinar estos planes.