Jimin sempre soube que havia algo errado naquela viagem. Jungkook, seu namorado - impulsivo, teimoso e apaixonado por trilhas - decidiu que precisava de "um tempo sozinho" numa floresta cheia de relatos estranhos. Jimin tentou impedir, discutiu, implorou, avisou que algo naquela história não parecia certo... mas Jungkook foi mesmo assim. Três dias depois, ele desapareceu. E então, no meio da madrugada, voltou para casa. Mas Jimin percebe na primeira respiração que não era o mesmo Jungkook que havia beijado antes dele partir. Os olhos estão escuros demais. Os movimentos... silenciosos demais. Os abraços parecem imitados. As palavras, ensaiadas. E, quando a criatura que usa o rosto do seu namorado lhe sorri, Jimin entende: O que saiu da floresta não foi Jungkook. É algo que o ama-mas de um jeito errado, possessivo, inumano. Enquanto tenta descobrir o que realmente aconteceu na trilha, Jimin mergulha em um labirinto de segredos antigos, lendas sobre criaturas que roubam peles humanas... e uma verdade que vai destruir tudo o que ele achava que sabia sobre amor, medo e destino. Porque Jungkook prometeu voltar para ele. E alguma coisa cumpriu essa promessa. A qualquer custo.