Jahrzente sind vergangen, seit die Rebellion der Zwerge niedergeschlagen wurde und die erbitterten Feinde der Menschen aus Eteron verschwunden sind. Doch eine neue Gefahr keimt auf und beginnt ihre Knechte um sich zu scharen, derweil sich die verfeindeten Menschenreiche gegenseitig bekriegen und beginnen den ganzen Kontinent mit Leid, Tod und Verwüstung zu peinigen. Während Edric Tarren und sein Herr sich schwer daran tun den gesuchten Banditen mit dem Namen, Der Lachende Hahn, zu ergreifen, erfährt Elandra Mirjandrym aus dem westlichen Fritas, über eine Feste inmitten von Wüstenkranz in der sich angeblich Menschen ihresgleichen aufhalten sollen. Doch Machtspiele und Intrigen gefährden ihrer beiden Leben. Indessen weht ein längst vergessener Wind von weit her und kündet den drohenden Ansturm des Bösen an.
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