Es gibt in der Welt nicht nur eine Ebene. Die Menschenwelt, ist durch Portale mit Himmel und Hölle verbunden. Es ist nicht die religiöse Vorstellung, die hinter den beiden Orten steckt, nein. Himmel und Hölle werden von zwei unterschiedlichen Spezies regiert. Reinen Dämonen und reinen Engeln. Bevor der große Krieg zwischen den beiden Reichen begann, lebten sie zum Größtteil auf der Erde. Die Engel schützten die Menschen vor den Dämonen, welche versuchten diese in Versuchung zu bringen und ihre Seele in die Hölle zu ziehen. Doch die Portale wurden nach dem Krieg zur Sicherheit der Menschheit geschlossen und von den Mischblütern, oder Halbwesen bewacht. Denn es ist ein Fehler unterlaufen. Und dieser Fehler war Lacrima. Ein Mädchen, welches beide reinen Seiten in sich trägt. Sowohl Gut, als auch Böse. Doch was, wenn Lacrima ungeahnte und gefährliche Kräfte entwickelt? Was, wenn die Welt wieder aus dem Gleichgewicht zu fallen droht? Was, wenn die Tore der Parallelwelten wieder geöffnet werden?