Una princesa mala. Un príncipe enamorado. Una bruja amable. Un hombre lobo misterioso. Una aldeana prodigio. Una valiente doncella. Dos amigos que ocultan un secreto que puede cambiarlo todo. Un reino encantado que, si no se salva a tiempo, puede desaparecer... Desde hace siglos, los aldeanos de Balín, en el reino de Arcana, viven en paz junto a las criaturas mágicas que habitan en Logos, la aldea vecina. Los aldeanos y estas criaturas se protegen y se ayudan mutuamente, ya que fue la única manera que tuvieron para sobrevivir frente a las amenazas exteriores y no entrar en guerra entre los dos grupos. Pero la muerte de la única bruja que les mediaba y el extraño hecho de la desaparición de un habitante del pueblo cada noche, hace que la desconfianza fluya y no deje a nadie sin sospechas. Además todo ello se complica al conocerse que Marlene, la egoísta y cruel hija del rey, pronto heredará el trono. ¿Podrás resistirte a la Nana del Bosque... o tú también desaparecerás?