Hira è un'iniziata delle grandi tribù Lu'Nori, gli uomini-uccello, con villaggi che si gettano sullo strapiombo e neve che punteggia ogni tratto di sentiero. Tuttavia una guerra, una minaccia anonima, spinge lei e i suoi compagni a scendere verso il Sud, alla ricerca di coloro che mettono in pericolo la sua vita; e si ritroverà destinata ad aprire gli occhi verso le meravigliose Città del Sole. Nahn è un'elfa esiliata, che conta i suoi giorni insieme ai pochi altri superstiti del suo popolo; le barche ed il mare sono la sua unica casa. Ma quando il dolore la porta a compiere un gesto imperdonabile, verrà cacciata dalla sua imbarcazione e condannata a stanziare sulla costa umana, attendendo la morte. Ma per Nahn la vita ha ancora altro da offrire, nel buono e nel cattivo tempo. E poi? E poi un ragazzino, immerso in un mondo a metà, incapace di mettere i piedi per terra o di spaziare troppo per aria. Una ragazza di origini sconosciute, la pelle nera come la notte, e i tatuaggi che raccontano un'opera di magia. Una razza che è pronta a rivendicare ciò che da secoli le spetta, mentre la pace stabilita da tempo tra le popolazioni si spezza in favore dell'avidità, della paura, e dell'odio.