Deux mois après être devenu un lycanthrope, la vie de Thomas Morrington avait beaucoup changé : aussi bien positivement que négativement. Il n'était plus comme avant depuis l'accident de Peter et le départ de Victoire, il semblait complètement déstabilisé et perdu... Depuis peu, une nouvelle menace plane sur la meute du métamorphe, un événement millénaire : La lune rouge. Cette pleine lune spécial, à pour influence une grande augmentation sur tout les pouvoirs surnaturels. Et bien sûr, certaines personnes sont prêtes à abuser de ce pouvoir pour faire le mal. Thomas et sa meute devrons faire tout leur possible pour les arrêter, même si ça leur en coûte la vie...
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