Natsu lebte glücklich mit Lucy. Doch eines Tages verschwand sie. Natsu kann sich nicht erinner was passiert war und sucht sie. Nachdem er die suche auf gab, begegnete er ihr. Sie sah aus wie Lucy, roch wie Lucy, sie hatte nur eine andere Haarfarbe als Lucy. aber ist das wirklich Lucy? Und was ist damals passiert?