El gato de Tamako, Yun, un día se transforma frente a su dueña en un hombre muy apuesto y seductor, tras a ver pedido al dios de un templo que lo hiciera por el amor incondicional que le tenia a su querida dueña. Esta criatura descubre varias nuevas experiencias entre ellas, el placer de hacer el amor o tener sexo. Se convierte en un felino-hombre que complace a su dueña todas las noches y a veces por el día, ya que le gustan las travesura y es muy con el "que pasara si yo...". Pero...¿que? ¿Su dueña ya tiene a alguien mas? ¿Que podrá hacer Yun para que su dueña lo ame mas a el?
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