Прибывший на родину после двухлетнего плавания Фергас обнаруживает, что в стране произошёл дворцовый переворот, и власть захватила вдова короля. Лорина, дочь короля и возлюбленная Фергаса, отстранённая собственной матерью от унаследования престола, находится в изгнании и постоянной опасности. Также между юношей и его давним врагом вновь вспыхивает вражда, и на плечах Фергаса повисает тяжелая ответственность: он должен спасти страну от краха, оградить Лорину от опасностей и отстоять свою честь.