Nagisa vive en un pequeño edificio de apartamentos con su madre enferma. Desesperado por conseguir dinero para ayudar a curar a su madre enferma, sale a vivir a las calles, tratando de encontrar algo que hacer por dinero. Él no tiene parientes cercanos, y todos los demás pensaban que era un monstruo, ya que accidentalmente mató a alguien cuando era más joven. Él no fue a la cárcel, pero la mayor parte de su familia se fue en caso de ser declarados culpables. Así que ahora Nagisa no tiene nada que hacer sino morir el mismo. Un día, en un día frío en las calles, se encuentra con un anciano de edad avanzada. Él dice que tome su única posesión, un cuchillo. Pensando que esto era lo menos que podía hacer por último deseo de alguien, lo tomó. Al instante cuando el cuchillo le tocó la mano, una persona con el pelo rojo salió. El demonio estaba aquí.